故事发生在九十年代末期的西贡,乌是一名摄影系的学生,平日里喜爱举着一台照相机四处乱拍,记录周遭的影像。乌的室友唐是一个特不放浪形骸的男人,常常出没于灯红酒绿的夜总会之中,唐所散发出的魅力和奇妙感让乌感到深深的着迷。 在唐的带领下,乌也来到了夜总会之中,结识了舞女万,尽管乌和万发生了一夜情,但乌内内心想的更多的难道是唐。一场意外中,乌和唐踏上了逃亡的旅程,来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中,在那个地点,乌的父亲将一个简朴的女小孩介绍给乌做他的夫人,但乌对那个女孩没有任何的感情。反倒是唐,和那个女孩打得火热。